Comentários e Anexos da Oportunidade
O que foi combinado com o cliente — um desconto, um prazo, uma condição de pagamento — precisa ficar
junto da negociação, e não perdido numa conversa. A oportunidade tem dois lugares para isso: os Comentários
e os Anexos.
Resumo Prático
Para comentar: abra a oportunidade, vá à aba Comentários, escreva e clique em Comentar.
Para anexar: na aba Dados Gerais, em Anexos, clique em Anexar arquivo.
Comentários da oportunidade
Cada comentário fica registrado com o nome de quem escreveu e a data e a hora. É o lugar para o que foi combinado na negociação, para quem pegar a oportunidade depois saber em que pé ela está.
Anexos da oportunidade
O anexo fica disponível depois que a oportunidade é salva. Cada arquivo aparece com o nome, quem anexou, a data e a hora e o tamanho, e pode ser aberto ou removido.
Remover apaga o anexo na hora, sem pedir confirmação.
Dúvidas Comuns
Não consigo anexar arquivo numa oportunidade nova. Salve a oportunidade primeiro: o botão Anexar arquivo só funciona depois disso.