Tags de CRM
🧩 Tags de CRM são etiquetas utilizadas para classificar e segmentar as negociações as Oportunidades (cards de negociação dentro do seu Pipeline de Vendas).
☑️ Identificação de Produto: saiba rapidamente qual produto ou serviço está sendo negociado naquele card (ex: "Plano Anual", "Consultoria", "Mentoria").
☑️ Rastreamento de Origem: identifique de onde veio aquela oportunidade específica (ex: "Google Ads", "Indicação", "Evento").
☑️ Priorização de Venda: marque negociações que exigem atenção especial dentro de uma etapa (ex: "Esfriando", "Alta Temperatura", "Fechamento Imediato").
Resumo Prático
➡️ Acesse o menu Tags.
➡️ Ao adicionar ou editar uma tag, na seção “Configurações Avançadas”, defina o Tipo de Tag: CRM.
Como definir uma Tag do Tipo CRM
Acesse o menu → Tags > adicionar ou editar Tag
Em "Configurações Avançadas":
🔘 Tipo de Tag: selecione a opção CRM.
Como marcar uma Tag de CRM
Em → Chats ou em → CRM > Oportunidades defina quantas tags desejar ao adicionar/editar uma Oportunidade.
Dúvidas Comuns
Essa tag aparece no chat? Não. Ela fica restrita ao card da oportunidade dentro do módulo de CRM, servindo para a equipe de vendas se organizar.
Posso filtrar o funil por tags? Sim.