Etapas do Funil
As etapas são as colunas do Board. Cada uma tem um tipo, que diz se a negociação ainda está em
andamento, foi ganha ou foi perdida, e uma probabilidade, que pesa a previsão de vendas.
Resumo Prático
Acesse o menu CRM → Funis.
No funil, clique em Nova etapa, ou no ícone de editar ao lado de uma etapa.
Preencha Nome, Tipo e Probabilidade (%) e clique em Salvar.
Use as setas ao lado da etapa para mudar a ordem.
Os campos da etapa
Nome e Cor: como a coluna aparece no Board.
Tipo: Em andamento, Ganho ou Perdido. Arrastar um card para uma etapa de ganho marca a venda;
para uma de perda, a plataforma pergunta o motivo. A etapa nova abre como Em andamento.
Probabilidade (%): o peso da etapa na Previsão ponderada do Board. Uma oportunidade de R$ 1.000 numa
etapa de 50% conta R$ 500.
Encadear para outro funil: abre uma oportunidade em outro funil quando um card entra nesta etapa.
Remover uma etapa
Clique no ícone de remover, ao lado da etapa. As oportunidades dela vão para a primeira etapa que sobrar no funil, e a confirmação mostra o nome dessa etapa antes de você confirmar. Não há como escolher outro destino.
Vale também para a etapa de ganho e para a de perda: confira na confirmação para onde as oportunidades vão.
Dúvidas Comuns
Para que serve a probabilidade? Para a Previsão ponderada do Board, que soma o valor de cada oportunidade multiplicado pela probabilidade da etapa em que ela está.
Removi uma etapa por engano. As oportunidades sumiram? Não. Elas foram para a primeira etapa do funil. Recrie a etapa e arraste os cards de volta.