Carteira de Clientes

🧩 A Carteira de Cliente permite que contatos específicos sejam designados como exclusivos de um determinado atendente.

Esse atendente passa a ser o "Proprietário do Lead", tendo com isso:

☑️ Exclusividade: Nenhum outro atendente (exceto admins ou supervisores) poderá iniciar um atendimento com esse contato.

☑️ Atendimento direto: o contato não passará mais pelo Aguardando (e suas automações), iniciando um ticket direto no Atendendo do proprietário do lead.

☑️ Transferências normais: o Atendente poderá transferir o atendimento normalmente, não resultando em transferência de propriedade do contato.

Como configurar uma Carteira de Cliente

⚡ Passo 01

Habilite a Carteira de Clientes no menu → Configurações

Defina também quem pode alterar a Propriedade do Lead: se somente Admins ou se o perfil de Usuário também pode alterar.

Por fim, defina se um atendente pode ou não iniciar chats com Leads/Contatos sem carteira definida.

⚡ Passo 02

Em → Filas & Chatbot crie uma Fila exclusiva para cada atendente que deseja ter sua carteira de clientes. Sugestão de nome para essa fila: Carteira do [nome do atendente]

⚡ Passo 03

No → Perfil do atendente (ou → Equipe > Editar) adicione essa Fila exclusiva tanto no campo Filas quanto no campo Fila Individual Exclusiva da Carteira.

⚠️ Essa fila não poderá estar vinculada a nenhum outro atendente, e nem mesmo vinculada a uma conexão.

Como vincular um Contato à uma Carteira de Cliente

Ao editar um contato, altere o campo Proprietário do Lead (Carteira)