Criar um Projeto
Começar um projeto é dizer o que vai ser entregue, para quem, por quem e até quando. A janela Novo projeto reúne isso num lugar só e, com um modelo escolhido, o projeto já nasce com as etapas e as tarefas.
Resumo Prático
Acesse o menu Projetos e clique em Novo projeto.
Dê o nome e escolha o Modelo, o Cliente, o Responsável e a Equipe.
Clique em Salvar.
Os campos do projeto
Acesse o menu Projetos → Novo projeto
Nome do projeto: o nome que aparece na lista de projetos e no quadro.
Modelo: aparece quando a empresa tem modelos de projeto. O projeto nasce com as etapas e as tarefas do modelo escolhido; a opção Sem modelo (etapas padrão) cria o projeto sem as tarefas de um modelo.
Cliente: o contato para quem o projeto é feito.
Responsável: quem responde pelo projeto.
Situação: Planejamento, Em andamento, Pausado ou Concluído. É por ela que a lista de projetos filtra.
Equipe: as pessoas que trabalham no projeto. A própria janela avisa: Só a equipe (e a gestão) vê o projeto.
Prazo: a data de entrega do projeto.
Cor: a cor que identifica o projeto.
Descrição: o que vai ser entregue, em texto livre.
Criar o projeto pelo atendimento
No atendimento, o painel do contato tem a seção Projetos, com o botão Novo projeto: ele abre a mesma janela, para criar o projeto sem sair da conversa.
O que acontece ao salvar o projeto
Com modelo, o projeto nasce com as etapas e as tarefas do modelo, e o prazo de cada tarefa é contado a partir do dia da criação.
O projeto entra na lista do menu Projetos e, quando tem cliente, aparece no painel daquele contato.
Depois, o botão Editar, no quadro do projeto, abre a mesma janela para mudar qualquer campo.
Dúvidas Comuns
O campo Modelo não aparece na janela Novo projeto. O campo Modelo só aparece quando a empresa tem pelo menos um modelo de projeto. Crie o modelo no menu Projetos → Modelos.
O prazo das tarefas do projeto conta de quando? Do dia em que o projeto é criado: uma tarefa de 7 dias num projeto criado em 31/10 vence em 07/11.