Carteiras de Clientes em Configurações
A seção Carteiras de Clientes liga o modelo em que cada contato tem um atendente responsável, e
define o que o atendente pode fazer com contatos que não são da carteira dele.
Resumo Prático
Acesse o menu Configurações → Opções e localize Carteiras De Clientes.
Escolha Sim em Carteira de Clientes para ligar o modelo.
Os campos, na ordem da tela
Carteira de Clientes: liga ou desliga o vínculo entre contato e atendente responsável.
Operador Pode Alterar Carteiras?: com Sim, o próprio atendente muda de quem é o contato;
com Não, só administrador e supervisor.
Operador Pode Iniciar Chats com Leads sem Carteira Definida?: com Não, contato sem
responsável fica fora do alcance do atendente até alguém definir a carteira.
Com carteira ligada e a última opção em Não, um contato novo pode ficar sem ninguém podendo
abrir conversa com ele. Defina quem cuida dos contatos sem dono antes de ligar.
Dúvidas Comuns
Um atendente não consegue abrir conversa com um contato. Confira se o contato tem carteira e se Operador Pode Iniciar Chats com Leads sem Carteira Definida? está em Não.