Quem Vê o Quê no CRM
O CRM não mostra a mesma coisa para todo mundo. O que cada pessoa enxerga depende de três coisas: o
perfil dela, os funis liberados para ela e as opções de cada funil. Entender essa combinação resolve a
dúvida mais comum: "meu vendedor abriu o Board e não vê nada".
O perfil
Administrador: vê todos os funis, sem precisar de liberação. É o único que define quem acessa cada funil
e que monta o checklist da auditoria.
Supervisor: dentro dos funis liberados para ele, vê tudo — as oportunidades de todos, os ganhos e as
perdas. Cria e edita funis, transfere e exclui oportunidades e altera cadastros e metas.
Atendente: trabalha nas oportunidades dos funis liberados para ele. No menu CRM ele tem Board,
Relatório de vendas, Minha evolução e Propostas. Não transfere nem exclui oportunidade e não altera
os cadastros.
Os funis liberados
O acesso a um funil é dado no menu CRM → Funis, pelo botão Quem acessa daquele funil. O cadastro da pessoa também permite escolher os funis dela, no campo Funis do CRM que esta pessoa acessa, aba Setores e Conexões, no menu Equipe → editar o usuário.
Sem nenhum funil liberado, a pessoa continua vendo o menu CRM, mas o Board abre sem funil — o atendente lê "Você ainda não tem acesso a nenhum funil. Peça ao administrador."
A liberação vale também para o supervisor: ele só enxerga os funis liberados para ele. Quem vê todos os
funis sem liberação é só o administrador.
As opções de cada funil
Visibilidade Compartilhado: quem acessa o funil vê as oportunidades de toda a equipe nele.
Visibilidade Individual: cada atendente vê só as próprias oportunidades, e o Board avisa "Funil
individual — você vê só as suas". Administrador e supervisor continuam vendo tudo.
Ocultar ganhas e perdidas do vendedor: o atendente deixa de ver no Board as colunas de ganho e de perda e
os totais delas — fica à vista só o que está em negociação. Ele continua podendo marcar uma oportunidade como
ganha ou perdida pela Etapa do Funil, dentro da própria oportunidade.
Depois da venda ganha ou perdida
A oportunidade trava campos: o atendente encontra Produto, Valor e Origem da venda travados; o
supervisor, Produto e Valor.
Só o administrador devolve uma venda ganha ou perdida para uma etapa em andamento. Quem tenta sem ser
administrador recebe "Só administradores podem devolver uma venda ganha ou perdida ao funil."
A auditoria
O item Auditoria de Vendas aparece no menu do administrador e de quem tem a permissão Pode Auditar
Vendas (CRM), depois que as vendas começam a passar pela auditoria. A permissão fica no menu Equipe → editar
o usuário → Permissões.
Com essa permissão, o supervisor confere e aprova vendas de outras pessoas. O Checklist da empresa, que
diz o que todo auditor confere, só o administrador monta.
Dúvidas Comuns
Meu vendedor abriu o Board e não vê nenhum funil. Falta liberar o funil para ele. O administrador faz isso no menu CRM → Funis, pelo botão Quem acessa do funil.
O supervisor não vê um funil que o administrador vê. O supervisor também precisa ser liberado no funil. Só o administrador enxerga todos sem liberação.
O vendedor não vê as vendas ganhas no Board. O funil está com Ocultar ganhas e perdidas do vendedor ligado. Administrador e supervisor seguem vendo as colunas de ganho e de perda.
O vendedor não consegue mudar o valor de uma venda ganha. Depois de ganha, a oportunidade trava Produto, Valor e Origem da venda para ele. Peça a alteração a um administrador.
Por que o supervisor não vê o Checklist da empresa na Auditoria? O checklist é montado só pelo administrador, mesmo quando o supervisor tem a permissão Pode Auditar Vendas (CRM).